...όταν ο λύκος (intro)
Αντώνης Λιβιεράτος: όργανο, Rhodes και Kurzweil πιάνο, slide Strat κιθάρα, προγραμματισμός
Στάθης Ιωάννου: Tele, Vox και Conqueror κιθάρες
Μάριος Σαρακηνός: Τύμπανα, Drum loops
Άκης Μπογιατζής: Ηλεκτρικό μπάσο
the hoBART phASe dwarf clan: φωνητικά

Λαστιχένιο φιλί
Αντώνης Λιβιεράτος: Φωνή, Strat κιθάρες, MS-20 monosynth, Kurzweil πιάνο, προγραμματισμός
Μάριος Σαρακηνός: Drum loops

Ο Χρόνος (δεν μ' αφορά)
Αντώνης Λιβιεράτος: Φωνή, Rhodes και Kurzweil πιάνο, όργανο, προγραμματισμός
Γιώργος Κίτσιος: Ηλεκτρικό βιολί, βιόλες, γέλια
Μάριος Σαρακηνός: Τύμπανα
Άκης Μπογιατζής: Ηλεκτρικό μπάσο
Στάθης Ιωάννου: Tele κιθάρες
Σόλης Μπαρκής: Μπεντίρ

Η 25η μαχαιριά
Αντώνης Λιβιεράτος: Όργανο, Strat κιθάρα, προγραμματισμός

Για τους φίλους
Αντώνης Λιβιεράτος: Φωνή, όργανο, Rhodes και Kurzweil πιάνο, Strat κιθάρες, e-bow, ντέφι, μαγνητοταινίες, προγραμματισμός
Άκης Μπογιατζής: Ηλεκτρικό μπάσο
Μάριος Σαρακηνός: Drum loops
Κωσταντής Καμπάνης: Τσέλο (Χ6)

Consul Mk2
Αντώνης Λιβιεράτος: Φωνή, όργανο, Kurzweil πιάνο, Strat και Vox κιθάρες, προγραμματισμός
Άκης Μπογιατζής: Ηλεκτρικό μπάσο
Μάριος Σαρακηνός: Drum loops
Κωσταντής Καμπάνης: Τσέλο
Γιώργος Κίτσιος: Ηλεκτρικό Βιολί

Μπλοφάρετε κύριε καθηγητά
Γιώργος Κίτσιος: Βιολί, βιόλα, σαντούρι με δοξάρι
Στάθης Ιωάννου: Tele κιθάρες
Μάριος Σαρακηνός: Τύμπανα, Drum loops
Αντώνης Λιβιεράτος: όργανο, Rhodes μπάσο, Vox κιθάρες, προγραμματισμός

Στη θάλασσα του σχεδόν ποτέ
Αντώνης Λιβιεράτος: Βραχυκυκλωμένα καλώδια, MS-20, Kurzweil και σαμπλαρισμένο FM synth, e-bow, Strat κιθάρα, προγραμματισμός

Nicotine blues
Αντώνης Λιβιεράτος: Strat και ηλεκτρακουστική slide κιθάρες, sixtrack synth, φωνή, προγραμματισμός
Μανώλης Αγγελάκης: Artist και Vox (αρσενικές) slide κιθάρες

ΝΤ.Α.ΜΠ.
Άκης Μπογιατζής: Ηλεκτρικό μπάσο
Μάριος Σαρακηνός: Τύμπανα, Drum loops
Αντώνης Λιβιεράτος: MS-20 και sixtrack synths, όργανο, προγραμματισμός

Κόκκινος Ουρανός (μετά το τέλος)
Στάθης Ιωάννου: Tele κιθάρες
Αντώνης Λιβιεράτος: Φωνή, όργανο, Rhodes πιάνο, Strat και Vox κιθάρες, sixtrack synth
Μάριος Σαρακηνός: Τύμπανα
Άκης Μπογιατζής: Ηλεκτρικό μπάσο
Γιώργος Κίτσιος: Βιολιά

O Άνθρωπος χωρίς σκιά επιστρέφει
Στάθης Ιωάννου: Tele κιθάρες
Μάριος Σαρακηνός: Τύμπανα, Drum loops
Άκης Μπογιατζής: Ηλεκτρικό μπάσο
Αντώνης Λιβιεράτος: Strat κιθάρες, Kurzweil πιάνο, Kawai K3synth, ραδιοφωνικές λούπες, προγραμματισμός
Στέλιος Γριβας: Μπόνγκος

Τραγούδι για τον Παράδεισο
Μάριος Σαρακηνός: Τύμπανα
Άκης Μπογιατζής: Ηλεκτρικό μπάσο
Στάθης Ιωάννου: Tele κιθάρες
Μανώλης Αγγελάκης: Vox slide κιθάρες
Γιώργος Κίτσιος: Βιολιά, βιόλες
Αντώνης Λιβιεράτος: Φωνή, φυσαρμόνικα, MS-20 monosynth, Rhodes πιάνο, Strat κιθάρες.

Το τραγούδι των πειρατών
Μάριος Σαρακηνός: Τύμπανα
Άκης Μπογιατζής: Ηλεκτρικό μπάσο
Στάθης Ιωάννου: Tele κιθάρες
Σωτήρης Δεμπόνος: Μαντολίνο
Αντώνης Λιβιεράτος: Φωνή, όργανο, Rhodes και Kurzweil πιάνο, Vox slide και 2η lead Strat κιθάρα, μαγνητοταινίες

Ο Χρόνος (απόηχος)
Γιώργος Κίτσιος: Βιόλες
Αντώνης Λιβιεράτος: Μαγνητοταινίες

Το νανούρισμα της Νεφέλης
Εκάβη Ντούμα: Φωνή
Αντώνης Λιβιεράτος: Όργανο,Strat και Vox κιθάρες, Rhodes πιάνο και μπάσο, φωνητικά
Κωσταντής Καμπάνης: Τσέλο
Μάριος Σαρακηνός: Drum loops

Μοχάβι Ντέλεμ
Αντώνης Λιβιεράτος: Ραδιοφωνικές λούπες, όργανο, MS-20 monosynth, Vox κιθάρες, προγραμματισμός
Μάριος Σαρακηνός: Drum loops

Τάνγκο των περαστικών
Αντώνης Λιβιεράτος: Φωνή, Kurzweil, πιάνο, όργανο, δείγματα μπάσου και κρουστών, πιατίνια
Κατερίνα Ευθυμίου: Φωνή
Γιώργος Κίτσιος: Βιολιά
Σόλης Μπαρκής: Ξύστρα
Στάθης Ιωάννου: Tele κιθάρες

Καληνύχτα, θείε Μπόμπ
Αντώνης Λιβιεράτος: e-bow, Strat κιθάρες, όργανο

...όταν ο λύκος (outro)
Γιώργος Κίτσιος: βιόλα, μαντολίνο
Αντώνης Λιβιεράτος: Αρμόνιο, όργανο, Rhodes πιάνο, ακουστική κιθάρα, άλτο φλογέρα, φωνητικά
Άκης Μπογιατζής: Ηλεκτρικό μπάσο
Μάριος Σαρακηνός: Τύμπανα, Drum loops
Στάθης Ιωάννου: Conqueror κιθάρα
the hoBART phASe dwarf clan: φωνητικά